Kunde anlegen

Erfahre wie du deine Kunden in unserer App anlegen und verwalten kannst.

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Verfügbar ab

v1.0.6-beta

Neuen Kunden anlegen

Um einen neuen Kunden in der App anzulegen, besuche den „Kunden“-Tab im Hauptmenü. Klicke hier auf den „+“-Button, oder, wenn du noch keine Kunden angelegt hast, auf den „Kunde anlegen“-Button.

Es öffnet sich dann ein Eingabeformular in welchem du die nötigen Informationen zu deinem Kunden angeben kannst. Grundätzlich unterscheidet die App unter zwei Kundentypen.

  • Privatperson (Person)
  • Firma

Je nachdem, um welchen Typen es sich handelt, ändert sich die Eingabemaske.

Privatperson

Für eine Privatpersonen müssen mindestens folgende Informationen angegeben werden.

  • Anrede (Frau, Herr, Divers)
  • Vor- und Nachname

Des Weiteren können noch folgende Informationen angegeben werden.

  • Anschrift
  • E-Mail
  • Telefonnummer

Firma

Ist der Typ „Firma“ gewählt, dann ist nur der Firmenname ein Pflichtfeld. Zusätzlich können folgende Informationen angegeben werden.

  • Anschrift
  • Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
  • Eine Kontaktperson
  • E-Mail
  • Telefonnummer

Sind alle Daten korrekt, dann kann der neue Kunde mit dem „Hinzufügen“-Button angelegt werden. Dieser erscheint dann in der Kundenübersicht.

Kunden filtern

Ab der Version 1.0.8 kannst du deine Kundenliste filtern. Klicke dazu einfach auf den „Filtern“-Button oberhalb der Liste.

Durch das Klicken auf den „Filter anwenden“-Button wird die Kundenliste dementsprechend gefiltert. Um den Filter zu bearbeiten, klicke einfach nochmals auf den „Filter“-Button. Wenn du die Filterung aufheben möchtest, klicke auf das „X“ neben „Filter“.

Speicherung der Kundendaten

Die Kundendaten, sowie alle anderen Einstellungen, werden nur auf deinem lokalen Gerät gespeichert. Es erfolgt keine Synchronisation mit einem Drittanbieter. Solltest du LexOffice verwenden, dann sind deine Kundendaten ebenfalls dort gespeichert. Aktuell liest unsere App nur deine LexOffice-Kunden und speichert diese lokal ab.

Kunden von LexOffice importieren

Wenn du LexOffice verwendest, dann kannst du deine Kunden direkt in die App laden. Wie das funktioniert, erfährst du hier.

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